1. Вступление
2. Спор Огня и воды (итальянская народная сказка)
3. Волк и Козлята (русская народная сказка)
4. Пожарные (индийская народная сказка)
5. Водяной (словенская народная сказка)
6. Маша и медведь (русская народная сказка)
7. Синьора Сосиска (итальянская народная сказка)
8. Два Мороза (белорусская народная сказка)
9. Два Огня (русская народная сказка)
10. Весёлый Воробей (калмыцкая народная сказка)
11. Песня «Сказки и мечты»